数日之后，关平入，呈上刘备书信。

诸葛亮视之，内言本年七月初七日，庞军师被张任在落凤坡前箭射身故。

诸葛亮大哭，众官无不垂泪。

诸葛亮不得不去川，根据刘备书中内容和教关平赍书前来，得知备意欲关羽守荆州。

关羽更不推辞，慨然领诺。

诸葛亮设宴，交割印绶。

关羽双手来接，诸葛亮擎着印言：这干系都在关羽身上。

关羽言：大丈夫既领重任，除死方休。

诸葛亮见关羽说个“死”字，心中不悦（生、死不可轻论！）；欲待不与，亮言已出。

诸葛亮问：倘曹操引兵来到，当如之何？

关羽言：以力拒之。

诸葛亮又问：倘曹操、孙权，齐起兵来，如之奈何？

关羽言：分兵拒之。

诸葛亮有八个字令关羽牢记，可保守荆州。

关羽问：哪八个字？

诸葛亮言：北拒曹操，东和孙权（三国鼎立之根本！）。

关羽表示铭肺腑。

四、智擒敌将

诸葛亮遂与了印绶，令文官马良、伊籍、向朗、糜竺，武将糜芳、廖化、关平、周仓，一班儿辅佐关羽，同守荆州。

一面亲自统兵入川，先拨精兵一万，教张飞部领，取大路杀奔巴州、雒城之西，先到者为头功；又拨一枝兵，教赵云为先锋，溯江而上，会于雒城。

诸葛亮随后引简雍、蒋琬等起行，那蒋琬字公琰，零陵湘乡人也，乃荆襄名士，现为书记。

诸葛亮引兵一万五千，与张飞同日起行。

张飞临行时，诸葛亮嘱付：于路戒约三军，勿得掳掠百姓，所到之处，并宜存恤，勿得恣逞鞭挞士卒。望飞早会雒城，不可有误。

张飞欣然领诺，上马而去，所到之处，但降者秋毫无犯。

径取汉川路，前至巴郡。

细作回报：巴郡太守严颜，乃蜀中名将，年纪虽高，精力未衰，善开硬弓，使大刀，有万夫不当之勇：据住城郭，不竖降旗。

张飞教离城十里下寨，差人入城去说降。

严颜在巴郡，闻刘璋差法正请刘备入川，拊心而叹：此所谓独坐穷山，引虎自卫者也！后闻刘备据住涪关，大怒，屡欲提兵往战，又恐这条路上有兵来。

闻知张飞兵到，便点起本部五六千人马，准备迎敌。

或（有的人）献计：张飞在当阳长坂，一声喝退曹兵百万之众，曹操亦闻风而避之，不

可轻敌。今只宜深沟高垒，坚守不出。飞军无粮，不过一月，自然退去（远来强敌，避免硬碰硬，使之无处着力，熬之，不战自胜也！）。更兼张飞性如烈火，专要鞭挞士卒；如不与战，必怒；怒则必以暴厉之气待其军士：军心一变，乘势击之，张飞可擒也。

严颜从其言，教军士尽数上城守护。

一军士告说是张飞差来的，把张飞言语依直便说（两军交战不斩来使，对骂之人无使者之资！）。

严颜大怒，唤武士把军人割下耳鼻，却放回寨（自作孽，不可活！）。

军人回见张飞，哭告严颜如此毁骂。

张飞大怒，咬牙睁目，披挂上马，引数百骑来巴郡城下搦战。

城上众军百般痛骂，张飞性急，几番杀到吊桥，要过护城河，又被乱箭射回。

三日以来，张飞引军沿城叫骂，均无战果。

张飞自乘马登出，下视城中。

见军士尽皆披挂，分列队伍，伏在城中，只是不出；又见民夫来来往往，搬砖运石，相助守城。

张飞教马军下马，步军皆坐，引他出敌，并无动静。

又骂了一日，依旧空回。

张飞猛然思得一计，教众军不要前去搦战，都结束了在寨中等候；却只教三五十个军士，直去城下叫骂。

引严颜军出来，便与厮杀。

小军连骂了三日，全然不出。

张飞又生一计，传令教军士四散砍打柴草，寻觅路径，不来搦战。

严颜在城中，连日不见张飞动静，心中疑惑，着十数个小军，扮作张飞砍柴的军，潜地出城，杂在军内，入山中探听。

当日诸军回寨，帐前三四个人道：这几日打探得一条小路，可以偷过巴郡。

张飞故意大叫：既有这个去处，何不早来说？

众应言：这几日却才哨探得出。

张飞言：只今二更造饭，趁三更明月，拔寨都起，人衔枚，马去铃，悄悄而行。飞自前面开路，大军依次而行。

传了令便满寨告报，探细的军听得这个消息，尽回城中来，报与严颜。

颜大喜，教军士准备赴敌，二更造饭，三更出城，伏于树木丛杂去处，只等张飞过咽喉小路去了，车仗来时，一齐杀出。

约三更后，遥望见张飞亲自在前，横矛纵马，悄悄引军前进。

去不得三四里，背后车仗人马、陆续进发。

严颜看得分晓，一齐擂鼓，四下伏兵尽起。

正来抢夺车仗、背后一声锣响，张飞领军掩到，四下里锣声大震，众军杀来。

严颜见了张飞，举手无措，交马战不十合，扯住严颜勒甲绦，生擒过来，掷于地下；众军向前，用索绑缚住了。

先过去的是假张飞（替身，古来有之！），川兵大半弃甲倒戈而降。

张飞杀到巴郡城下，后军已自入城。

张飞叫休杀百姓，出榜安民，群刀手把严颜推至。

严颜不肯下跪，飞怒目咬牙大叱：飞到此，何为不降，而敢拒敌？

严颜全无惧色，回叱飞：飞等无义，侵颜州郡！但有断头将军，无降将军！

飞大怒，喝左右斩来。

严颜喝言：贼匹夫！砍头便砍，何怒也？（死则死矣，何须多言？）

张飞见严颜声音雄壮，面不改色，乃回嗔作喜，下阶喝退左右，亲解颜缚，取衣衣之，扶在正中高坐，低头便拜言：适来言语冒渎，幸勿见责，飞素知严颜乃豪杰之士也。

严颜感飞恩义（何来恩义？），乃降。

张飞请问入川之计，严颜表示愿意助张飞径取成都。（从一而终，如此之难乎？）

未知其计如何，且看下文分解。', '')